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Au sein d’une banque privée, nous vous proposons un poste d’Ingénieur Patrimonial H/F. Poste basé à Toulouse.
MISSIONS :
- Etudier et proposer au profit des clients et prospects de la Banque, des pistes de réflexion d’ordre juridique et fiscal concernant l’organisation de leur patrimoine privé et/ou professionnel, en lien avec les Banquiers privés ou corporate essentiellement en région.
- A la demande des banquiers, rencontrer le prospect ou le client, recueillir toutes les informations nécessaires pour étudier les incidences juridiques et fiscales de ses projets et présenter des pistes d’organisation,
- Lorsque cela est nécessaire, en fonction de l’enjeu du dossier, rédiger et présenter une étude patrimoniale au client ou prospect.
- Travailler en équipe avec les conseillers du client (avocat, notaire, expert-comptable…) pour la mise en œuvre de l’organisation retenue par le client/prospect,
- Contribuer à la prospection aux côtés des banquiers et animer l’écosystème régional,
- Accompagner proactivement sur la durée les clients et prospects rencontrés à fort potentiel pour animer la relation,
- Participer à l’animation commerciale et promouvoir l’image de la banque : articles de presse, vidéos, animation de réseaux sociaux type Linkedin, conférences pour clients et partenaires externes,
- Effectuer une veille juridique et fiscale,
- Animer des formations techniques internes pour les banquiers.
PROFIL :
De formation juridique / fiscale, vous avez acquis au minimum 10 ans d’expérience en ingénierie patrimoniale en Banque, cabinet d’avocat ou office notarial,
Expérience sur des dossiers d’accompagnement de chefs d’entreprise dans leur organisation et projets.
Expertise technique solide dans les domaines de l’ingénierie patrimoniale, tant sur le plan juridique que fiscal, avec une dimension domestique et internationale,
Bonne maitrise de la double relation privée / professionnelle,
Connaissance et expérience des problématiques des chefs d’entreprise : cession d’entreprise et anticipation d’une cession, LBO, management package, gouvernance …et plus généralement les sujets de structuration patrimoniale, transmission, protection familiale, philanthropie,
Dimension commerciale requise et culture clients forte,
Compétence rédactionnelle et esprit de synthèse,
Capacité d’écoute clients, d’adaptation et d’intégration,
Rigueur et respect des règles de déontologie et compliance,
Autonomie,
Capacité d’animation commerciale en particulier en région et démarche de prospection avec les banquiers,
AVANTAGES
Congés additionnels
Intéressement
Participation
Télétravail
Mutuelle d’entreprise
Tickets restaurant
Fixe de 80 à 90 KE. Statut Cadre.
Tickets restaurants
90 % de remboursement des frais de transports
Accord télétravail: 2 jours maximum par semaine
Convention collective banque.
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